أرامكو تعتزم طرح سندات دولية لتعزيز تمويلها العالمي

تعتزم شركة أرامكو إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي، ضمن برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز وجودها في أسواق الدين العالمية.

ووفقًا لموقع "تداول" اليوم الثلاثاء، فإن السندات ستكون ذات أولوية وغير مضمونة بأصول من أرامكو، وتشكل التزامات مباشرة وعامة وغير مشروطة، مقومة بالدولار الأمريكي.

ويتضمن الطرح ثلاث شرائح زمنية بآجال خمس سنوات، عشر سنوات، وثلاثين عامًا، مع تحديد السعر الاسترشادي للسندات عند 115 نقطة أساس فوق العائد على سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الخمس سنوات، و130 نقطة أساس للعشر سنوات، و185 نقطة أساس للثلاثين عامًا.

وسيتم تحديد القيمة النهائية للطرح بناءً على ظروف السوق، في حين تشير التقديرات إلى أن الشرائح ستكون بالحجم القياسي، ما يعني أنها لن تقل عن 500 مليون دولار لكل شريحة.

ويعد هذا الإصدار الأول لأرامكو في السوق الدولية خلال 2025، ويعكس ثقة المستثمرين العالميين في أداء الشركة وتصنيفها الائتماني القوي.